En Excel desde el año 2002 trabajamos junto a nuestros clientes para alcanzar grandes resultados, avanzando juntos, realizando inversiones inteligentes. Cultivamos el deseo de ir siempre más allá, de lograr el mejor desempeño posible y juntos alcanzar nuevos y gratificantes logros.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos crecido, nos hemos diversificado y sobre todo hemos evolucionado, recorriendo el camino a la excelencia junto a nuestros clientes.Trabajamos día a día para brindarles servicios de banca de inversión que potencien el resultado de sus inversiones a través de las empresas que componen nuestro grupo.

Brindamos servicios y desarrollamos opciones de inversión para satisfacer las necesidades de Inversionistas personales, empresariales e institucionales que desean aprovechar las ventajas que brinda el mercado de valores del país.

Intermediación de Valores

Excel Puesto de Bolsa como intermediario de valores ha brindado asesoría a inversionistas de todos los perfiles para que inviertan en instrumentos de renta fija como bonos gubernamentales y corporativos, cuotas de fondos de inversión cerrados, productos estructurados, entre otros. Para las empresas que desean ampliar y mejorar sus fuentes de financiamiento brindamos asesoría en la estructuración y colocación de emisiones.

Administración de Fondos de inversión

Excel Fondos es la primera sociedad administradora de fondos de inversión autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Se especializa en desarrollar alternativas de inversión innovadoras que se adapten a las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles la oportunidad de diversificar sus portafolios a través de la creación de fondos de inversión, los cuales administra eficiente y transparentemente.

Inversiones privadas y de Capital

El equipo de Excel Capital Partners se dedica a la asesoría en la administración de portafolios de inversión privada y a la realización de inversiones de capital privado, tanto en el país como en otros mercados.

Consultoría en Finanzas Corporativas

Para clientes corporativos que requieren consultoría en finanzas corporativas contamos con la experiencia del equipo de Excel Consulting, entidad que ha formado parte de importantes fusiones y adquisiciones de distintas industrias en el país.

NUESTRA TRAYECTORIA


  • 2002-2004

    Segundo Puesto de Bolsa autorizado en RD.

    Asesoría en venta de banco múltiple a multinacional.

    Primera Administradora de Fondos autorizada en RD.

  • 2005-2010

    Adquisición > RD$1,000M bonos Ley 172-03 fomento mercado secundario.

    Lanzamiento fondos de inversión privados.

    Conformación aseguradora multinacional radicada en Panamá.

    Diseño e implementación estrategia de entrada banco multinacional a RD.

  • 2011-2013

    Asesoría, evaluación en adquisición para banco extranjero en Centroamérica.

    Asesoría proyecto inmobiliario comercial US$80MM.

    Cambio rango patrimonial Excel Puesto de Bolsa.

  • 2014-2016

    Asesoría en adquisición sector asegurador en Guatemala.

    Primer Fondo Inmobiliario en dólares en RD.

    Mayor fondo inmobiliario y Segunda SAFI en administración fondos cerrados.