Excel anuncia Renta Variable provocará una revolución de innovación y crecimiento en el país

El presidente de Excel, Alberto Cruz, realizó ponencia sobre los Retos de la Renta Variable en el país.

Santo Domingo.- Excel, grupo líder en servicios de banca de inversión, presentó “Los Retos de La Renta Variable” durante una conferencia realizada por Revista Mercado, en la que especialistas locales e internacionales compartieron sus expectativas sobre el desarrollo y crecimiento que experimentará el mercado de valores en esta nueva Era.

El Sr Cruz, al dirigirse a los presentes destacó “Un Desarrollo del mercado de capitales tiene grandes beneficios para el país y para los inversionistas. Para el país permite incrementar la inversión y la financiación directa de la económica real, permite diversificar el modelo de crecimiento y reducir la dependencia de la inversión extranjera.”

“Para los inversionistas les permite invertir su liquidez en productos de largo plazo y diversificar sus portafolios de inversión, obteniendo al mismo tiempo un retorno real atractivo. Por igual, la renta variable permite ganar exposición a sectores particulares de la economía, y les da acceso a proyectos de inversión de gran escala, aún con inversiones pequeñas mediante cuotas de participación, siempre contando con una administración profesional”.

Durante su ponencia el Sr. Cruz, señaló que para el desarrollo de la renta variable existen cuatro obstáculos que superar, el primero es atraer inversionistas al mercado, el segundo incrementar la oferta de productos de renta variable en nuestro mercado, el tercero continuar el desarrollo de nuestro mercado secundario, y finalmente contar con un ambiente regulatorio propicio para generar un mercado de renta variable.

“Cuando hablamos de atraer inversionistas nos referimos particularmente de los Fondos cerrados que se comercializan en la bolsa de valores, siendo el único instrumento que se comercializa en bolsa de renta variable, hemos logrado que 1,920 inversionistas inviertan en fondos cerrados, de esos más de un 60% lo han invertido en títulos financieros, tenemos un mercado incipiente con un gran potencial de crecimiento”, expresó el Sr. Cruz.

El Sr.Cruz manifestó para que un mercado de valores sea exitoso se  debe cumplir dos objetivos, uno no puede ocurrir sin el otro, el primer objetivo es que sea un excelente vehículo con el que los dominicanos puedan invertir y que sus recursos de pensiones estén invertidos en ellos y el segundo es que ese mercado haga crecer a nuestro país.

Asimismo, resaltó también que “La renta variable tiene la oportunidad de crear un círculo virtuoso que beneficie a todo el país y que tiene un impacto que alcanza todo, es por esto que les digo que la renta variable va a transformar la Republica Dominicana, no tenemos la menor duda de eso”.

El presidente de Excel, el Sr. Alberto Cruz, finalizó su discurso agradeciendo al Grupo Mercado por convocar a los actores del sector que se preocupan por el mercado de valores de la República Dominicana.

Sobre Excel

Excel, es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

El interés y participación de los principales ejecutivos de Excel en el desarrollo del mercado de valores de República Dominicana data desde finales de los años 80 cuando tener una bolsa de valores dominicana era sólo una idea de un grupo de empresarios que querían que el país contara con nuevas vías y oportunidades de crecimiento.

En el año 2002 nace Excel con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión del más alto nivel de excelencia que incluyeran: consultoría a empresas interesadas en realizar fusiones y adquisiciones, intermediación de valores y la oferta de otros productos de inversión.

 

Excel anuncia éxito en la colocación de su nuevo Fondo de Inversión Inmobiliario EXCEL II

Colocó $10 millones de dólares del nuevo fondo de inversión en dólares que invertirá en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas, para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a largo plazo.

Santo Domingo.- Excel, empresa líder en banca de inversión, anunció  que concluyó exitosamente la colocación en mercado primario del primer tramo del programa de emisiones del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II por un monto de US$10 Millones de dólares.

Alberto Cruz, presidente de Excel expresó: “En Excel continuamos dando pasos firmes para impulsar el desarrollo de la renta variable en el país, materializando nuestro objetivo de ser un canal para lograr que los fondos del mercado de capitales lleguen a la economía real. Con la creación de productos como el Fondo Excel I y el Fondo Excel II, la administración eficiente de los mismos y el arduo trabajo de nuestro equipo, nos llena de satisfacción ver cómo cada vez más inversionistas individuales y empresariales se interesan en productos de renta variable.

 

Banahí Tavárez, vicepresidente del Consejo de Excel Sociedad Administradora Fondos de Inversión, destacó: “Con la colocación de estos primeros 10 millones de dólares, de los 50 millones que fueron inicialmente aprobados, contamos con una base firme para empezar a ejecutar el plan de adquisiciones de inmuebles bajo las directrices de nuestro Comité de Inversiones, y así iniciar la generación de ingresos por concepto de renta”.

 

El Fondo Inmobiliario Excel II, administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, invierte en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital en el largo plazo. Los inmuebles que se adquieren se valoran en dólares, al igual que los alquileres también son referenciados o pagados en dólares.

“La colocación del monto total de este primer tramo del programa de emisiones del Fondo Excel II nos llena de satisfacción, pues hace evidente la creciente confianza que existe en instrumentos de renta variable.  Finalizada esta primera fase, las cuotas de participación del Fondo de Inversión Excel II están disponibles para inversionistas personales y empresariales a través del agente de colocación Excel Puesto de Bolsa”, informó Katty Cepeda, directora de la entidad.

Sobre Excel

Excel, es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

El interés y participación de los principales ejecutivos de Excel en el desarrollo del mercado de valores de República Dominicana data desde finales de los años 80 cuando tener una bolsa de

valores dominicana era sólo una idea de un grupo de empresarios que querían que el país contara con nuevas vías y oportunidades de crecimiento.

En el año 2002 nace Excel con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión del más alto nivel de excelencia que incluyeran: consultoría a empresas interesadas en realizar fusiones y adquisiciones, intermediación de valores y la oferta de otros productos de inversión.

Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – Excel Fondos

Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Cuenta con una calificación A-af de la firma calificadora internacional Feller Rate. de fondos.

Sobre Excel Puesto de Bolsa

Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, parte de Excel Group, constituida el 25 de octubre del 2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Sobre el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas, lo que se traduce en un fondo de riesgo medio.

La inversión en este tipo de instrumento conlleva que el inversionista asuma los riesgos inherentes al mercado inmobiliario, la información detallada de los mismos es incluida en el Prospecto de Emisión y en el Reglamento Interno del Fondo de Inversión.

Excel presenta nueva opción de inversión en dólares Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

 El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II inicia su colocación el 20 de febrero. Invertirá en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital en el largo plazo.

Santo Domingo. – Excel, grupo pionero en banca de inversión en el país, presentó el nuevo Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario EXCEL II durante el desayuno ejecutivo Inversiones Inteligentes, en el que especialistas locales e internacionales compartieron sus experiencias y visión sobre las perspectivas económicas, inversiones y fondos de inversión inmobiliarios.

En el encuentro participaron clientes, ejecutivos y relacionados, quienes reafirmaron sus conocimientos sobre los fondos de inversión inmobiliarios a través de las ponencias y el panel realizado.

Alberto Cruz, presidente de Excel, al dirigirse a los presentes dijo: “El resultado del éxito alcanzado en nuestro primer fondo inmobiliario da luz al nacimiento del Fondo de Inversión EXCEL II. A nuestra experiencia y conocimiento del mercado se suma el posicionamiento de nuestra empresa como la principal adquiriente de inmuebles de alta calidad. Esto nos brinda la oportunidad de contar con un flujo continuo de propiedades para evaluar con los estándares establecidos.”

“Desarrollamos este fondo bajo la nueva ley del mercado de valores que permite tener muchas ventajas. Una de ellas es que el patrimonio del fondo puede ser incrementado, esto nos permite que el fondo crezca en la medida en que sigan creciendo las oportunidades de mercado, dando cabida a que el mismo esté disponible para cada vez más inversionistas individuales y empresariales”, destacó el Sr. Cruz.

Al invitar a los presentes a formar parte del Fondo de Inversión Excel II, el Sr. Cruz resaltó: “Lo que perseguimos en Excel nos trasciende, nuestro objetivo no se limita a lanzar un fondo inmobiliario exitoso, nos constituiremos en un medio para canalizar la inversión de los mercados de capitales, de manera que lleguen a la economía real. Haremos inversiones bien pensadas, rentables, pero al mismo tiempo tenemos el convencimiento de que esas inversiones impactarán la economía real, cuyo efecto será que una mayor parte de la población dominicana se beneficie del crecimiento económico del país y del desarrollo de los mercados de valores.”

Durante el desayuno ejecutivo, Gustavo Camilo, Director de Gestión de Portafolio de Excel, realizó una presentación sobre las perspectivas económicas locales e internacionales.
Melizandro Quirós, experto en administración de fondos de inversión inmobiliaria y asesor del Comité de Inversiones, disertó sobre los fondos de inversión inmobiliarios y las mejores prácticas en la implementación de estrategias de inversiones inmobiliarias.

Para profundizar sobre los diferentes temas desde la óptica del inversionista y la oferta local de fondos de inversión inmobiliarios se realizó un panel coordinado por la Directora Comercial de Excel, la Sra. Katty Cepeda y en el que participaron: Banahí Tavárez, Josellin Cruz y Melizandro Quirós.

El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II es administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y tiene como objetivo invertir en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas, para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a largo plazo. El Fondo EXCEL II cuenta con un monto de US$50 Millones autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la única resolución del 7 de noviembre de 2018. El primer tramo de la emisión por US$10 Millones de dólares se realizará del 20 de febrero hasta el 13 de marzo de 2019 a través de Excel Puesto de Bolsa.

Sobre Excel
Excel, es un grupo de empresas pionero en banca de inversión. Cuenta con una amplia gama de servicios financieros para sus clientes en el mercado dominicano, a través de sus subsidiarias Excel Fondos, Excel Puesto de Bolsa y Excel Consulting e internacionalmente por Excel Capital Partners.
Entre los servicios que ofrece el grupo se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – Excel Fondos
Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Cuenta con una calificación A-af de la firma calificadora internacional Feller Rate. de fondos.

Sobre Excel Puesto de Bolsa
Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, parte de Excel Group, constituida el 25 de octubre del 2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

La excelencia en inversiones inteligentes

Excel es una empresa que tiene el claro enfoque de velar siempre por los intereses de cada uno de sus clientes.

El mercado de valores de nuestro país se encuentra en constante crecimiento, por lo que provee un escenario de oportunidades para todos los participantes, y de manera especial para los inversionistas personales y empresariales.

Por ese motivo, en Excel trabajan para ofrecer las mejores opciones de inversión que están soportadas por la calidad de sus productos y por lo fáciles de entender que son, lo que promueve la adopción por parte de los inversionistas, ya que el reto que tienen todos los participantes de la industria es lograr que sea de conocimiento para más personas las ventajas que ofrece el mercado, para que puedan aprovecharlo invirtiendo sus recursos personales y de sus empresas en los instrumentos de corto y largo plazo.

Excel es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria en la República Dominicana, compuesto por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners.

Brinda servicios y desarrolla opciones de inversión para satisfacer las necesidades de inversionistas personales, empresariales e institucionales que desean aprovechar las ventajas que brinda el mercado de valores del país.

Excel nace en 2002 con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión, brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión de EXCELente calidad, apegados lo más altos estándares éticos.

Excel ha sido una empresa de avanzada, siempre consciente de velar por los intereses de sus clientes, creando una relación de confianza que se hace cada vez más fuerte a través del tiempo, y que se confirma a través de los resultados logrados.

Para Excel, el mercado ha venido evolucionando en cantidad de clientes y volúmenes de operaciones, proyectando así impacto favorable en los fondos de inversión como productos de renta variable.

En Excel hacen inversiones inteligentes, para brindar acceso de clientes a los beneficios del Mercado de capitales con productos que buscan obtener la mayor rentabilidad posible, con la prudencia que caracteriza el estilo de inversión de esta empresa.

Como empresa, busca potenciar sus capacidades, apuntando siempre al futuro de manera inteligente y dinámica, poniendo a disposición de sus clientes su gran activo del conocimiento acumulado.

El gran diferenciador de la institución es, sin dudas, su oferta del fondo Inmobiliario Excel I, el mayor fondo inmobiliario del país, cuyo agente de colocación es Excel Puesto de Bolsa.

Excel continuará en su constante labor de detectar las necesidades de cada uno de sus clientes, y para ello seguirá ofreciendo un portafolio de productos desarrollados de acuerdo a las demandas de un mercado en constante evolución.

Excel anuncia un incremento de 46% en las utilidades al cierre del año 2018 en su Fondo de Inversión Inmobiliario en dólares.

El mayor fondo de inversión inmobiliaria del país fue el más transado en el mercado secundario y tiene la mayor cantidad de aportantes dentro de su categoría.

Santo Domingo. – Excel Fondos, principal fondo de inversión inmobiliario en dólares del país, reafirma su posición como líder del mercado dentro su categoría, según informaron sus ejecutivos al presentar los resultados año del 2018.

Banahí Tavárez, Vicepresidente del Consejo de Excel Fondos dijo: “Este fue un excelente año para Excel y de manera especial para nuestro fondo de inversión inmobiliaria en dólares. “Durante el 2018 el Fondo Excel I generó utilidades por 3.3 millones de dólares, lo que representa un incremento de 46% versus el año anterior y el retorno anualizado fue de 6.15%. En este periodo fueron pagados dividendos en efectivo a los aportantes por más de $2.7 millones de dólares”, resaltó Banahí Tavárez.

Josellin Cruz, administradora del fondo dijo: “Los resultados logrados en el Fondo Inmobiliario Excel I son el fruto de una estrategia de adquisición de inmuebles bien ejecutada. En la actualidad el Fondo cuenta con un portafolio de 22 inmuebles estratégicamente ubicados en la ciudad de Santo Domingo, estos representan un 98.97% del portafolio de inversión, estando la diferencia del 1.03% constituida por instrumentos financieros nacionales”.

“Estamos muy agradecidos por la aceptación de parte de los inversionistas ya que debido al apetito que existe, nuestro fondo de inversión es el más transado en el mercado secundario en su categoría. Esto junto a los resultados alcanzados han posicionado al Fondo Excel I como la mejor opción de inversión en dólares del país”, destacó la Sra. Tavárez.

Las cuotas del Fondo Excel I están disponibles para inversionistas personales y empresariales a través de Excel Puesto de Bolsa y se transan de manera fluida en mercado secundario de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. “La excelente aceptación que ha tenido el Fondo Excel I nos motiva a continuar desarrollando productos como este que permite que cada día más inversionistas personales e individuales aprovechen las ventajas que ofrece el mercado de valores del país”, informó Banahí Tavárez.

Sobre el Fondo de Inversión Excel I

El Fondo Excel I, administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., invierte en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas con el objetivo de generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a largo plazo y fue el primer Fondo Inmobiliario en dólares aprobado en el país. Las cuotas de participación están disponibles para compra y venta en mercado secundario para los inversionistas personales, empresariales e institucionales interesados a través Excel Puesto de Bolsa.

Sobre Excel

Excel, es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

El interés y participación de los principales ejecutivos de Excel en el desarrollo del mercado de valores de República Dominicana data desde finales de los años 80 cuando tener una bolsa de valores dominicana era sólo una idea de un grupo de empresarios que querían que el país contara con nuevas vías y oportunidades de crecimiento.

En el año 2002 nace Excel con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión del más alto nivel de excelencia que incluyeran: consultoría a empresas interesadas en realizar fusiones y adquisiciones, intermediación de valores y la oferta de otros productos de inversión.

Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – Excel Fondos

Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Sobre el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I tiene como objetivo invertir en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas, para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a largo plazo y cuenta con una calificación BBBfa (N) de la firma calificadora internacional Feller Rate. El fondo tiene US$50 Millones autorizados por el Consejo Nacional de Valores mediante la resolución No. R-CNV-2015-10 del 24 de abril de 2015.

Sobre Excel Puesto de Bolsa

Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, constituida el 25 de octubre del 2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia de Valores.

 

 

 

Excel afianza su estrategia con tres nuevos fondos de inversión

El grupo de banca de inversión se mantiene a la vanguardia como un impulsor clave del mercado de capitales de República Dominicana.

El mercado dominicano de valores da muestras claras de fortaleza y estabilidad, características que estimulan la confianza de inversionistas, intermediarios y empresas que ven en esta rama financiera la oportunidad perfecta para acceder a recursos.

En ello concuerda Alberto Cruz, presidente del grupo Excel, quien ofrece su visión experta sobre el tema.

“El mercado de valores de nuestro país tiene un potencial de crecimiento inmenso que provee un terreno fértil para todos los participantes y de manera especial para los inversionistas personales y empresariales”, asegura Cruz.

“El reto que tenemos todos los participantes de la industria es hacer que cada vez más personas conozcan las ventajas que ofrece el mercado para que puedan aprovecharlo invirtiendo sus recursos personales y de sus empresas en los instrumentos de corto y largo plazo”, agrega.

Por ello, Excel se ha esforzado por realizar importantes aportes al mercado durante estos 16 años, cumpliendo su parte para estimular el crecimiento del mercado e impulsar el desarrollo del país.

“En Excel impulsamos inversiones que realizan sueños. Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes acceso a los beneficios del mercado de capitales, acompañándoles para que realicen inversiones excelentes, siempre con la prudencia que caracteriza nuestro accionar”, afirma Cruz.

Y es que el grupo empresarial trabaja en la búsqueda de potenciar sus capacidades, apuntando siempre al futuro de manera inteligente y dinámica, poniendo a disposición de sus clientes su gran activo de conocimiento acumulado.

“En Excel hemos trabajado para consolidar un excelente posicionamiento soportado por la calidad y excelente desempeño de nuestros productos y por lo fácil de entender que son, lo que promueve la rápida adopción por parte de los inversionistas”, asegura Cruz.

Innovación

Gracias a su constante labor para conocer a sus clientes y entender sus necesidades, Excel ha podido identificar la necesidad del mercado de invertir los recursos de corto plazo para maximizar su rentabilidad.

Con el fin de suplir esa demanda, se encuentran inmersos en la creación de fondos de inversión para los clientes empresariales y personales que tengan el objetivo de generar un retorno competitivo y preservar el capital, mientras tienen acceso inmediato a los recursos, tanto en pesos dominicanos como en dólares.

“Nuestro Fondo de inversión abierto Liquidez Excel permitirá invertir los excesos temporales de liquidez en pesos en un instrumento de alta seguridad y disponibilidad al tiempo de ofrecer un muy buen retorno”, destacó Cruz.

De esta forma, Excel Liquidez es un complemento ideal en su portafolio de productos, pues viene a llenar una necesidad de inversión de recursos de muy corto plazo. “Se trata de fondos que no se tiene la certeza de cuándo serán necesitados, por lo que no se quiere comprometer su disponibilidad, como sucede con los fondos de emergencia”, asegura Alberto Cruz. Y es que el grupo persigue impulsar su incidencia positiva en el desarrollo del mercado de valores con la inclusión de dos fondos abiertos y un nuevo fondo de inversión cerrado a su portafolio de productos.

Además, continúan fortaleciendo su estructura organizacional y desarrollando las competencias necesarias para anticiparse a las necesidades futuras que demande el mercado.

Así, continuarán trabajando con apego a sus valores éticos, colocando siempre los intereses de sus clientes como la más alta prioridad y con la clara visión de ser la empresa líder de banca de inversión en República Dominicana. Esto constituye el motor que mueve al equipo de Excel y ha impulsado el crecimiento sostenido de sus empresas.

Ventajas

Excel es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria, conformado localmente por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners.

Brindan servicios y desarrollan opciones de inversión para satisfacer las necesidades de inversionistas personales, empresariales e institucionales que desean aprovechar las ventajas del mercado de valores.

Nacen en 2002 con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión de excelente calidad, apegados a los más altos estándares éticos.

“Hemos sido una empresa de avanzada, siempre conscientes de nuestra misión de velar por los intereses de nuestros clientes, creando una relación de confianza que se hace cada vez más fuerte a través del tiempo”, afirma Cruz con la convicción del deber cumplido.

“Queremos que nuestros clientes nos conozcan por lo que somos: una empresa con la determinación y espíritu innovador para atender sus necesidades, que sepan que hacemos nuestro trabajo con pasión, con transparencia, y con la visión optimista del futuro que nos caracteriza. Seguimos muy atentos al entorno externo y nacional, actuando con audacia y con la cautela que amerita cuidar los intereses de nuestros clientes”, concluye.

Excel continúa impulsando el desarrollo y difusión de las artes plásticas en el país

Anuncia firma de acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura para la realización de una publicación sobre la colección de arte del Museo de Arte Moderno

Noviembre 20, 2018, Santo Domingo – Excel, grupo de banca de inversión líder en el país y el Ministerio de Cultura anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración para la elaboración de una publicación que documentará la colección completa del Museo de Arte Moderno.

El acuerdo fue firmado por el ministro de cultura, arquitecto Eduardo Selman y Alberto Cruz Acosta, presidente de Grupo Excel. El mismo tuvo lugar en la sede del Ministerio de Cultura (MINC), al que asistieron representantes de ambas instituciones.

“Estamos muy entusiasmados con la puesta en marcha de esta importante iniciativa pues la obra documentará el patrimonio público de las artes visuales más importante del país, abarcando más de un siglo de escultura, pintura, dibujo, grabado, cerámica y fotografía”, destacó Alberto Cruz, presidente de Excel.

El ministro de cultura resaltó la gran importancia del invaluable aporte para el desarrollo de las artes visuales que constituye la documentación de la colección del Museo de Arte Moderno, compuesta por más de 1,500 obras.

El proyecto que estará listo en el año 2019, se llevará a cabo bajo la responsabilidad ejecutiva de la Lic. María Elena Ditrén, directora del Museo del Arte Moderno, en representación del Ministerio, y un equipo de investigadores que han sido contratados para estos fines.

El apoyo al desarrollo del arte forma parte de las acciones de responsabilidad social empresarial de Excel, pues el arte es un patrimonio nacional y una pieza clave en el desarrollo de las sociedades que permite plasmar los acontecimientos y los sentimientos de la vida diaria. Excel ha apoyado diferentes proyectos con el objetivo de promover el arte nacional y auspicia la difusión del conocimiento a través del desarrollo de investigaciones y recopilaciones representadas en publicaciones que documentan la memoria histórica del país. Anteriormente Excel había colaborado con dos proyectos del Museo de Arte Moderno: la publicación “Bienales/ Historia de la Bienal, La Bienal en la Historia” que incluye una investigación de las Bienales de Artes Visuales realizadas en el país y “La Mirada de Fuego / Esculturas de Silencio Retrospectiva in Memoriam” protagonizada por el artista Domingo Liz, a quien le fue dedicada la XXVII Bienal Nacional de Artes Visuales.

Sobre Excel
Excel, es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

El interés y participación de los principales ejecutivos de Excel en el desarrollo del mercado de valores de República Dominicana data desde finales de los años 80 cuando tener una bolsa de valores dominicana era sólo una idea de un grupo de empresarios que querían que el país contara con nuevas vías y oportunidades de crecimiento.

En el año 2002 nace Excel con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión del más alto nivel de excelencia que incluyeran: consultoría a empresas interesadas en realizar fusiones y adquisiciones, intermediación de valores y la oferta de otros productos de inversión.

Excel celebra 16 años de crecimiento impulsando el desarrollo del mercado de valores

Realizó una misa de acción de gracias en conmemoración de su 16to Aniversario

Septiembre 25, 2018, Santo Domingo– Excel, grupo líder de servicios de banca de inversión, celebró su decimosexto aniversario con una ceremonia de acción de gracias en compañía de su personal, miembros de las autoridades del mercado de valores y relacionados cercanos. La emotiva ceremonia fue oficiada por el Padre Luis Armando Silva, Vicario del Opus Dei en el país en la iglesia Regina Angelorum.

El presidente de Excel, el Sr. Alberto Cruz, se dirigió a los presentes para expresar su gratitud y destacó: “Estos 16 años han sido un camino lleno del compromiso de un equipo humano que ha buscado la excelencia en todas nuestras actividades diarias y trabajando con un deseo continuo de superación. Hemos buscado generar un impacto positivo en nuestra sociedad siempre actuando con la guía de Dios y apegados a los principios éticos que constituyen la esencia de nuestra gran empresa.

El Sr. Cruz dijo: “Le pedimos a Dios que nos siga acompañando y dando el privilegio de ser parte de esta familia que constituye Excel y trabajar con el propósito de impulsar inversiones que realicen sueños para cada uno de nuestros clientes.

La ceremonia estuvo cargada de momentos conmovedores en los que participaron miembros del equipo de Excel. Al finalizar la eucaristía los presentes pasaron a compartir un brindis en celebración de los logros alcanzados.

 

Sobre Excel

Excel, es un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Fondos e internacionalmente por Excel Capital Partners. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

El interés y participación de los principales ejecutivos de Excel en el desarrollo del mercado de valores de República Dominicana data desde finales de los años 80 cuando tener una bolsa de valores dominicana era sólo una idea de un grupo de empresarios que querían que el país contara con nuevas vías y oportunidades de crecimiento.

En el año 2002 nace Excel con la visión de convertirse en la empresa líder de banca de inversión brindando a la sociedad dominicana servicios de banca de inversión del más alto nivel de excelencia que incluyeran: consultoría a empresas interesadas en realizar fusiones y adquisiciones, intermediación de valores y la oferta de otros productos de inversión.

El Fondo de Inversión EXCEL I adquiere otro importante inmueble en el centro de Santo Domingo

Con esta adquisición reafirma su posición de liderazgo como el mayor fondo inmobiliario del país, cuenta con 22 inmuebles y más de 53 millones de dólares en patrimonio.  

Agosto 17, 2018, Santo Domingo. – Excel Fondos, la primera sociedad administradora de fondos de inversión del país, anunció la adquisición una propiedad de 580.11 mts2, en el piso 23 de la torre de oficinas del Condominio Blue Mall, ubicada en la Avenida Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini, de esta ciudad. El local comercial cuenta con 19 parqueos. Con esta adquisición ascienden a 22 los inmuebles propiedad del Fondo Excel I.

Josellin Cruz, administradora del Fondo Excel I, al referirse al tema destacó: “Hemos trabajado con esmero para ejecutar el plan de adquisiciones del fondo de acuerdo a la política definida por el Comité de Inversiones. A la fecha, administramos un patrimonio de US$53,422,424, de los cuales el 97% está invertido en inmuebles comerciales y de oficinas, y el restante 3% en instrumentos financieros nacionales”.

 “Nos llena de satisfacción poder brindar a los inversionistas personales, empresariales e institucionales una opción de inversión que les permite proteger su capital a través de inversiones inmobiliarias en dólares”, dijo la Sra. Josellin Cruz.

 Banahí Tavárez, vicepresidente del consejo de la empresa, al referirse al tema dijo: “Gracias a los excelentes resultados que hemos logrado el Fondo Excel I está posicionado como el mayor fondo inmobiliario del país. Es el fondo de inversión inmobiliario con la mayor cantidad de aportantes, a la fecha cuenta con 228 aportantes, cantidad que día a día crece. Las cuotas se transan de manera fluida en el mercado secundario a través de Excel Puesto de Bolsa.”  

El Fondo Excel I ha distribuido dividendos en efectivo a sus aportantes por US$3,539,881.85 desde sus inicios en marzo del 2016 y la rentabilidad anualizada del fondo ha sido de 6.24%.

El Fondo Excel I, que conjuga la generación de ingresos en el corto plazo por los alquileres, la administración eficiente y las plusvalías en el largo plazo, es la mejor opción en el mercado para quienes buscan proteger su capital a través de inversiones en dólares. Las cuotas de participación están disponibles en mercado secundario para los inversionistas personales, empresariales e institucionales interesados a través de Excel Puesto de Bolsa.

 

Sobre Excel

Excel, es un grupo de empresas pionero en banca de inversión. Cuenta con una amplia gama de servicios financieros para sus clientes en el mercado dominicano, a través de sus subsidiarias Excel Fondos, Excel Puesto de Bolsa y Excel Consulting e internacionalmente por Excel Capital Partners.

Entre los servicios que ofrece el grupo se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.

Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – Excel Fondos

Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Cuenta con una calificación A-af de la firma calificadora internacional Feller Rate. de fondos.

Sobre el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I tiene como objetivo invertir en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas, para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a largo plazo y cuenta con una calificación BBBfa (N) de la firma calificadora internacional Feller Rate. El fondo tiene US$50 Millones autorizados por el Consejo Nacional de Valores mediante la resolución No. R-CNV-2015-10 del 24 de abril de 2015.

Sobre Excel Puesto de Bolsa

Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, constituida el 25 de octubre del 2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

Un experto en inmuebles rentables

El fondo de inversión inmobiliaria Excel I completó 21 inmuebles en su patrimonio, que ya sobrepasa los US$53 millones. Su última adquisición es el piso 23 de la Torre Citi. Su administradora prepara nuevos productos para el mercado.

La compra del piso 23 en Acrópolis Center, un inmueble de oficinas ocupado por empresas del sector energético y de combustibles, es el más reciente paso del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I, que de esta manera completa 21 propiedades.

La transacción hecha con Citibank incluyó los 1,583 metros cuadrados que tiene el piso, además de 40 estacionamientos y la cesión de dos contratos de alquiler, uno con Total Dominicana y otro con AES Andrés DR, Dominican Power Partners y Empresa Generadora de Electricidad Itabo.

Excel I inició operaciones en marzo de 2016, con la colocación de cuotas a un valor de US$100, que para la última semana de julio ya se cotizaba en US$106.50. El fondo ya colocó todas sus cuotas por los US$50 millones aprobados y muestra rentabilidades de 6.09 % para los últimos 180 días, de 6.34 % para 365 días y de 6.4 % desde su inicio.

Al cierre de julio, su portafolio de inversiones sumaba 96 % en inmuebles y 4 % en certificados financieros. El primer ítem se compone en 79 % de inversiones en oficinas y 17 % en locales comerciales. El fondo cerrado, calificado con BBB, cuenta con 222 aportantes y su patrimonio asciende a US$53.2 millones.

Para sus compras, la administradora que gestiona el fondo, Excel SAFI, mantiene una filosofía que incluye los criterios que un inmueble debe cumplir y que los explica el presidente de Excel Group, Alberto Cruz: “privilegiada localización, inquilinos de alta calidad, parqueos adecuados, construcción de primera y contratos de alquiler a precios que nos permitan generar una rentabilidad acorde al objetivo que nos propusimos”.

Tal objetivo es la adquisición de propiedades emblemáticas en el centro de Santo Domingo. Y en cuanto a la rentabilidad, enfatiza Cruz, “los parámetros que ha establecido el Comité de Inversiones del Fondo persiguen que nuestros aportantes sean parte de la mejor alternativa de inversión del mercado, diseñada para inversionistas que buscan inversiones en dólares que generen renta y apreciación a largo plazo”.

El piso adquirido de la Torre Citi en Acrópolis Center, añade el ejecutivo, está en concordancia con el objetivo y cumple los criterios de inversión: “hemos logrado ejecutar cabalmente nuestra estrategia de adquisición, y la Torre Citi en Acrópolis Center es una de las propiedades más emblemáticas de nuestra ciudad”.

Estrategia

La estrategia, según la detalla Cruz, parte de hacer colocaciones y así contar con la liquidez necesaria para invertir. Todo ello tiene como resultado “un excelente poder de negociación”. Pero antes de cada adquisición, la administradora ordena dos tasaciones independientes, que se cotejan con su propio ejercicio interno de valuación.

Su posicionamiento como inversionista en inmuebles de alto perfil ha convertido a Excel I en un destinatario continuo de ofertas de venta: “nos presentan propiedades antes de colocarlas abiertamente al mercado”, afirma Cruz.

Este fondo obtuvo, en el trimestre abril-junio, beneficios por US$893,915, equivalentes a una rentabilidad anualizada del trimestre de 6.35 %, subraya Josellin Cruz, su administradora, quien anticipa que distribuirá dividendos en efectivo para tal trimestre por US$711,080.94, cifra que equivale a US$1.42 por cada cuota. Sostiene que al cierre del primer semestre, es “el mayor fondo inmobiliario del mercado dominicano”.

En su más reciente evaluación, del pasado julio, la calificadora de riesgo Feller Rate destaca que este fondo se sustenta en dos bases fuertes: la cartera con gran parte invertida en activos inmobiliarios, y su generación de flujos, proveniente de los arriendos de los inmuebles adquiridos.

En opinión de la calificadora, Excel I tiene cuatro fortalezas: el hecho de haber completado su programa de emisiones, su cartera concentrada en activos inmobiliarios, su alta producción de ingresos originados en los arriendos y el buen nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos que tiene Excel SAFI.

De hecho, esta tiene una calificación A, basada en “la solidez de sus estructuras y políticas para la gestión de fondos, sus detallados manuales de procedimientos, la trayectoria de su grupo controlador y la estructura y equipos para el manejo de recursos de terceros”.

Su gestión financiera, la calificadora considera muy positivo que desde 2016 alcanzó su equilibrio. Y destaca el aumento de capital de RD$20 millones, que realizó durante el año pasado, “lo que le ha permitido solidificar su patrimonio y mantener un Índice de Adecuación Patrimonial adecuado… que le permitirá continuar creciendo en sus activos bajo administración”.

La adquisición del piso 23 de Acrópolis Center, un inmueble con buena ubicación e inquilinos solventes, posiciona a EXCEL como un fondo con propiedades de bienes raíces de alto valor de mercado.

 Nuevas compras, nuevos productos

Cuatro preguntas rápidas para Alberto Cruz, presidente de Excel Group, la empresa cabeza del conglomerado que agrupa a Excel SAFI, Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Capital Partners.

El fondo ya colocó todas sus cuotas. ¿Cuál es la opción para quienes quieran invertir en este instrumento?

Si bien es cierto que el Fondo Excel I se ha colocado por completo en el mercado primario, las cuotas están disponibles para inversionistas personales y empresariales a través de Excel Puesto de Bolsa y se transan de manera fluida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores dominicana.

¿Tienen en estudio ofertas de venta para otros inmuebles?

Estamos en proceso de adquisición de una nueva propiedad para completar esta exitosa etapa del Fondo Excel I.

¿Cuál es la fórmula para que un fondo sea atractivo y pueda reunir una buena cantidad de aportantes?

Como grupo de banca de inversión, el camino del desarrollo, del crecimiento y de la innovación es inevitable para nosotros. Nos enfocamos en brindar a los inversionistas opciones de inversión de calidad, fáciles de entender, que representan lo que el mercado quiere y con alta rentabilidad.

¿En la carpeta de proyectos de Excel SAFI hay nuevos fondos de inversión?

Próximamente estaremos compartiendo buenas noticias referentes a nuevas ofertas que pondremos a disposición del mercado. Considerando la gran aceptación de nuestro fondo inmobiliario y anticipando las necesidades de nuestros clientes, continuaremos impulsando la incursión de inversionistas en el mercado de renta variable en nuestro país.

Articulo original publicado en Market Brief de Mercado.