En Excel desde el año 2002 trabajamos junto a nuestros clientes para alcanzar grandes resultados, avanzando juntos, realizando inversiones inteligentes. Cultivamos el deseo de ir siempre más allá, de lograr el mejor desempeño posible y juntos alcanzar nuevos y gratificantes logros.
Somos un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria compuesto, en la República Dominicana, por Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel SAFI e internacionalmente por Excel Capital Partners.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos crecido, nos hemos diversificado y sobre todo hemos evolucionado, recorriendo el camino a la excelencia junto a nuestros clientes.Trabajamos día a día para brindarles servicios de banca de inversión que potencien el resultado de sus inversiones a través de las empresas que componen nuestro grupo.
Brindamos servicios y desarrollamos opciones de inversión para satisfacer las necesidades de Inversionistas personales, empresariales e institucionales que desean aprovechar las ventajas que brinda el mercado de valores del país.
Intermediación de Valores
Excel Puesto de Bolsa como intermediario de valores ha brindado asesoría a inversionistas de todos los perfiles para que inviertan en instrumentos de renta fija como bonos gubernamentales y corporativos, cuotas de fondos de inversión, productos estructurados, entre otros. Para las empresas que desean ampliar y mejorar sus fuentes de financiamiento brindamos asesoría en la estructuración y colocación de emisiones. Además, es el promotor de los fondos administrados por Excel SAFI, proporcionando acceso a estas innovadoras alternativas de inversión a nuestros clientes.
Administración de Fondos de inversión
Excel SAFI es la primera sociedad administradora de fondos de inversión autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Se especializa en desarrollar alternativas de inversión innovadoras que se adapten a las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles la oportunidad de diversificar sus portafolios a través de la creación de fondos de inversión, los cuales administra eficiente y transparentemente.
Inversiones privadas y de Capital
El equipo de Excel Capital Partners se dedica a la asesoría en la administración de portafolios de inversión privada y a la realización de inversiones de capital privado, tanto en el país como en otros mercados.
Consultoría en Finanzas Corporativas
Para clientes corporativos que requieren consultoría en finanzas corporativas contamos con la experiencia del equipo de Excel Consulting, entidad que ha formado parte de importantes fusiones y adquisiciones de distintas industrias en el país.
NUESTRA TRAYECTORIA
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2002-2004
Segundo Puesto de Bolsa autorizado en RD.
Asesoría en venta de banco múltiple a multinacional.
Primera Administradora de Fondos autorizada en RD.
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2005-2010
Adquisición > RD$1,000M bonos Ley 172-03 fomento mercado secundario.
Lanzamiento fondos de inversión privados.
Conformación aseguradora multinacional radicada en Panamá.
Diseño e implementación estrategia de entrada banco multinacional a RD.
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2011-2013
Asesoría, evaluación en adquisición para banco extranjero en Centroamérica.
Asesoría proyecto inmobiliario comercial US$80MM.
Cambio rango patrimonial Excel Puesto de Bolsa.
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2014-2016
Asesoría en adquisición sector asegurador en Guatemala.
Primer Fondo Inmobiliario en dólares en RD.
Mayor fondo inmobiliario y Segunda SAFI en administración fondos cerrados.
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2017-2020
Expansión segmento Retail.
Mayor fondo inmobiliario.
Primero colocado al 100% en primario.
Primer Fondo Money Market en USD.
Mayor negociador de Renta Variable Premios BVRD.
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2021
Mayores fondos inmobiliarios con USD 160 MM.
Líder en transacciones RV mercado primario y secundario.
Líder en mercado fondos monetarios USD.
Aumento del FICI II USD 200 MM.
Colocación de bonos de deuda de la mano con Banesco Banco Múltiple.
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2022
Mayor patrimonio administrado de fondo inmobiliario.
Líder en transacciones de mercado secundario de renta variable.
Lanzamiento FIA Dinámico primero con plazo de 60 días.
Lanzamiento Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I.
Fondos Inmobiliarios Excel son los de mayor cantidad de aportantes.
Estructuración y colocación de la deuda subordinada de Banco Múltiple Lafise.
Reconocimiento a la "Transacción del año" de parte de Asonahores, por la adquisición del inmueble Silver Sun Gallery, en el que se ubica el Hotel Embassy Suites by Hilton.
